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A股公司周密全世界揭橥,完美世界作价120亿元

2019-12-19 04:16

完美世界登陆A股获证监会批准 100%股权对价120亿元

2016年04月21日 来源:TechWeb 作者:小舞 搞趣网官方微博

近日,A股公司完美环球宣布,其向完美世界数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金获证监会核准批复。这意味着完美世界整体注入完美环球案获得批准。

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完美环球此次交易前后股权变化

完美环球在公告中称,公司于2016年4月19日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]849 号《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件,核准了向完美世界数字科技有限公司发行 460,944,729 股股份、向石河子市骏扬股权投资合伙企业发行 153,494,594 股股份购买相关资产,以及非公开发行不超过 212,224,107股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

这意味着,从美股退市归来的游戏公司完美世界整体注入完美全球交易案获证监会通过。

完美环球上述交易案分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分。

在发行股份购买资产方面,完美环球拟以发行股份的方式购买完美数字科技和石河子骏扬合计持有的完美世界 100%股权,对完美世界100%股权的交易对价为120亿元。

在募集配套资金方面,完美世界拟以定价方式向池宇峰、员工持股计划、员工持股计划及招商财富-招商银行-完美1号专项资管计划非公开发行股票募集配套资金,募集金额不超过 500,000万元,按照发行价格23.56元/股计算,本次重组配套融资拟发行股份数量不超过212,224,107股。

上述交易不构成借壳上市,原因是完美环球和完美世界实际控制人均为池宇峰。完美环球主要从事影视剧的制作、发行及衍生业务,完美世界从事游戏开发和运营。

根据交易协议,完美环球同完美世界股东达成了业绩承诺,规定完美世界2016年度、2017 年度及2018年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 75,500 万元、98,800 万元、119,800 万元,如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润,完美世界股东将向完美环球进行补偿。

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[ 转载自 腾讯科技 ]

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A股公司完美环球(证券代码:002624)今日复牌涨停。完美环球宣布拟以发行股份的方式购买完美数字科技和石河子骏扬合计持有的完美世界100%股权,作价为120亿元。

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完美世界作价120亿元

上市公司拟以定价方式向池宇峰、员工持股计划、员工持股计划及招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划非公开发行股票募集配套资金,募集金额不超过50亿元。

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按发行价格23.56元/股计算,本次重组配套融资拟发行股份数量不超过212,224,107股。

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配套募集资金拟用于影视剧投资项目、游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台、偿还银行贷款及补充流动资金,以提高重组项目整合绩效,增强重组后上市公司经营能力。

完美世界前9个季度净亏-2.73亿元

完美世界2015 年1-9 月、2014年、2013年完美世界经营活动产生的现金流量净额分别为4.33亿元、10.49亿元、10.63亿元,其资金状况及现金获取能力能满足生产经营需要。

完美世界流动负债较高,但流动负债中金额最大的为递延收入,金额为8.68亿元,递延收入本身无现金流出压力,而是在以后运营中结转,整体来看完美世界偿债风险较小。

2015年1-9月完美世界净利润为-2.73亿元,归属于母公司股东净利润为-2亿元。2015年完美世界确认股份支付费用7.942亿元。

包括石河子骏扬增资确认股份支付费用73,757.61万元,原美国上市主体公司(Perfect World Co. Ltd.)确认的员工期权计划的股份支付费用及因私有化加速行权相关的股份支付费用5,671.85万元,导致当年净利润为负。

扣除股权支出影响,2015年前9个月,完美世界净利润为5.2亿元,归属于母公司股东净利润为5.933亿元。

2015 年完美世界收购了一系列同一控制下游戏企业,该等企业2015年合计对原股东分配利润14.86亿元,具体情况如下:

Perfect Star Co., Ltd.分红3.243亿元;完美软件分红6.36亿元(完美软件游戏业务由完美世界收购,已按照业务合并进行会计处理);北京完美时空分红5.26亿元。

池宇峰再一次将资产导入上市公司

根据《盈利预测和补偿协议》,本次交易盈利预测补偿期限为2016年、2017年及2018年,完美数字科技、石河子骏扬承诺完美世界2016年度、2017年度及2018年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于7.55亿元、9.8亿元、11.98亿元。

如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润,上述各方根据其交易前持有完美世界股权的比例分别以其持有的上市公司股份进行补偿,股份不足以补偿的,将以现金进行补偿。

这是完美环球第二次被用作借壳上市。早在2014年8月,完美环球就宣布通过资产置换及发行287,706,996 股收购完美影视100%股份。该次交易构成借壳上市。

该次交易完成前,完美环球的控股股东及实际控制人为陈连庆、陈根财和姚锦海;该次交易完成后,完美环球的控股股东变更为快乐永久,实际控制人变更为池宇峰。

本次重组中,完美环球拟以发行股份的方式购买完美数字科技和石河子骏扬合计持有的完美世界100%股权,其中完美数字科技持有完美世界75.02%股权,完美数字科技为完美环球实际控制人池宇峰控制的企业。本次重组完成后,池宇峰仍为完美环球的实际控制人。

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