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  谁控制了石油,——石油结算与美元脱钩

2019-10-02 05:09

(一)  考验特朗普的时候到了!  上台两年多来,退群、脱钩,一直是他的最爱。但现在,一个重量级的朋友,也开始谋划与美国脱钩了。  这个国家,不是别国,就是沙特。  沙特已经放出风声:要将石油与美元脱钩。  要知道,石油美元,是美元霸权乃至美国霸权的重要支撑。沙特如果真付诸实施,毫无疑问,这将是世界经济金融的一个转折点。  其实,对于沙特,特朗普一直是有特殊好感的。他上台后,到访的第一个国家,不是以前最亲密的邻居加拿大,也不是还有特殊关系的英国,而是沙特。  当时全世界都很诧异,感觉似乎冥冥中有股神秘的力量在指引着特朗普。  其实也简单,那股力量就是,钱!  没有钱,一切免谈;有了钱,啥事都好办。  所以,当沙特开出1100亿美元的前所未有的军火大单后,特朗普果断地将第一次出访献给了沙特。尽管后来发生了卡舒吉事件,但特朗普断然拒绝对沙特全面制裁。  但现在,沙特很生气,还是因为钱。  综合媒体的报道:  1,此前,主权国家对美国反垄断法有豁免权。但美国国内正在推进的一项《反石油生产和出口卡特尔法案》(NOPEC),将剥夺主权国家的这种豁免权,允许美国对欧佩克国家发起诉讼,指控这些国家抬高油价的行为。  首当其冲的,无疑就是欧佩克领头羊的沙特。  2,要知道,特朗普一直对高油价耿耿于怀,在竞选时曾抨击欧佩克“窃取了美国人民的财富”,并声称原油价格应该在30美元/桶。按照他自吹的言出必践,那他很可能签署这个NOPEC法案。  正是担心这一前景,当然也同沙特的矛盾有一点关系,欧佩克成员国之一的卡塔尔,于去年12月突然宣布“退群”。  3,怎么办?沙特必须反制。所以,沙特官员放出风来:如果美国国会真通过这项法案,那沙特就放弃使用美元。也就是说,以后石油都不以美元来计价了。  石油与美元说byebye,用路透社的话说,震撼性的结果有三:  1)动摇美元作为全球主要储备货币的影响力;  2)降低美国对全球贸易的影响力;  3)损害美国对其他国家实施制裁的能力。  4,当然,沙特也清楚,这是一个“核选项”(the nuclear option),因此现在引而不发。用一位消息人士的话说:“就让美国通过NOPEC法案吧,最后分崩离析的将是美国的经济。”  也就是说,在沙特眼里:美国你想拆散欧佩克,但对不起,那我就不用美元,崩溃的是你们美国经济。  (二)  估计,美国也倒吸了一口凉气。  如果沙特真将威胁付诸实施,今天的世界金融经济秩序将可能全面改写。  很简单,美元霸权是美国霸权的重要组成部分,美元霸权又是建立在石油美元基础上的。  全球石油产出,占到了全球GDP的2%-3%。如果以目前每桶70美元的价格计算,石油年产值大约在2.5万亿美元。绝大多数的石油交易,包括衍生品交易,都以美元来计算。  正是借助美元霸权,哪怕对方不与美国直接联系,但只要他们使用美元,美国就有手段对他们进行制裁。  美国对俄罗斯的制裁,对伊朗的制裁,甚至对华为中兴的大棒挥舞,都与美元霸权息息相关。  所以,基辛格就曾很直白地说过这样一句话:  谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了人类;谁掌握了货币发行权,谁就掌握了世界。  石油是美元的石油,美国人非常在意。但现在,沙特要来个釜底抽薪,你敢对我欧佩克收不,那我就不使用你美元。  尽管之前已有一些国家,比如俄罗斯,比如伊朗,因为美国的制裁,明确规定在很多交易中不接受美元,但在全球石油出口市场上的体量,毕竟比不上沙特。  沙特一旦这么干了,其他利益受损的石油出口国肯定会效仿,那石油美元就真可能就走到尽头了。  所以,对于沙特的威胁,按照路透社的话说,美国国务院拒绝评价。但美国能源部长里克·佩里此前曾警告,一旦通过NOPEC法案,可能会造成“意想不到的后果”。  这个世界,横的怕愣的,楞的怕不要命的。  估计,特朗普现在也很头大:  如果真要兑现竞选承诺,通过NOPEC法案,沙特真不是好惹的,美国很可能吃不了兜着走;  那最后的结果,也只能默不作声,至于他的承诺,还是美国政坛的那句老话:世界上最靠不住的,就是政治家在竞选前的男人在结婚前的承诺。  但美国国会却不大会善罢甘休,如果,仅仅是如果,美国沙特真干起来,对中国有什么啥影响?  如果OPEC被拆散,没有了卡特尔,油价很可能下跌,那对中国来说,应该不是坏事。  如果沙特弃用美元,石油美元终结,那就需要其他替代,对中国来说,应该也不是坏事。  嗯,那你们就接着演,我们还是带个小马扎,安静地看大戏吧!

路透社则分析,万一法案通过、沙特动用“核选项”,结果无疑会动摇美元作为全球主要储备货币的影响力,减少华盛顿在全球贸易以及实施制裁方面的控制力。

早在30年前,特朗普就曾抨击欧佩克“窃取了美国人民的财富”,并声称原油价格应该在30美元/桶。

出于对NOPEC法案前景的担忧,欧佩克成员国之一的卡塔尔,于去年12月突然宣布“退群”。沙特政府资助的智库,当时也曾研究解散欧佩克的影响。

按照当前70美元/桶的价格,全球石油产出一年价值2.5万亿美元。这些产量并不全是由美元结算。然而,总产量的60%是经过油轮与国际管道运输,其中绝大部分——再加上石油期货与期权等衍生品——均是由美元结算。

万一脱钩,美元影响力将受动摇

两名知情人士称,沙特已在欧佩克内部通气;另外一人表示,沙特方面也向美国能源部高官表态:若国会通过了《反石油生产和出口卡特尔法案》的反垄断法案,沙特将放弃使用美元。

路透社称,在特朗普之前,美国政府从未公开将对沙特的政治支持与对油价的要求绑在一起。

路透社则分析,万一法案通过、沙特动用“核选项”,结果无疑会动摇美元作为全球主要储备货币的影响力,减少华盛顿在全球贸易以及实施制裁方面的控制力。

据观察者网此前报道,沙特与俄罗斯去年11月曾讨论减产以支撑油价。特朗普则在推特上不断喊话,要求欧佩克增加石油产量、降低油价。

对于这一消息,两国能源部目前均未做出回应。美国国务院官员称,“一般来说不会对尚未通过的立法置评”。

而这项令沙特紧张的法案NOPEC,英文缩写恰好是“无欧佩克”的意思,目的很明确——允许美国以反垄断法名义,起诉欧佩克国家限制石油产出、拉高油价的行为。

众所周知,石油与美元挂钩是美国全球霸权地位不可或缺的一环。

两名知情人士称,沙特已在欧佩克(OPEC,石油输出国组织)内部通气;另外一人表示,沙特方面也向美国能源部高官表态:若国会通过了《反石油生产和出口卡特尔法案》的反垄断法案,沙特将放弃使用美元。

美国能源部长里克·佩里此前曾说,通过该法案可能会造成“意想不到的后果”。

对于原油供应的担忧,也让国际油价在进入4月以来不断走高。北京时间4月5日凌晨1点50分,布伦特原油期货涨至70美元整数位心理关口上方,为5个月来首次,较12月26日低点反弹将近20美元。

据路透社5日独家报道,过去几个月来,沙特能源部门高官已私下讨论过将石油结算与美元脱钩的选项。

今年一季度,西德克萨斯中质原油期货累积上涨32%,创2009年以来最大单季涨幅;布伦特原油期货一季度累涨约25%,也创2009年以来最佳单季表现。

出于对NOPEC法案前景的担忧,欧佩克成员国之一的卡塔尔,于去年12月突然宣布“退群”。沙特政府资助的智库,当时也曾研究解散欧佩克的影响。

沙特阿美石油公司炼油厂,该公司是全球最大的石油出口商,去年总额3560亿美元 图源:视觉中国

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这对于非欧佩克石油生产国俄罗斯,以及国际主要买家中国与欧盟,都将是利好消息。上述各方一直在推动石油交易结算方式的多元化。

NOPEC:瞄准欧佩克

沙特控制全球石油产量的10%,过去60年来占欧佩克组织产量近三分之一,是其名义上的“群主”。

独家:消息人士称,沙特为阻止NOPEC法案威胁放弃美元石油结算路透社

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