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主要产钢国家粗钢产量多数下降,1-2月份中国粗

2019-11-14 15:58

2016年4月7日-9日,钢之家网站联合联合中铁物资集团和友发钢管集团在上海国际会议中心共同举办以新动力?新路径?新伙伴为主题的《第十二届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会》、《第五届国际钢铁原料供应链发展战略高峰论坛》、《第六届国际煤焦产业发展战略高峰论坛》、《第四届中国大宗物资电子商务高峰论坛》隆重召开。4月7日举办的会议有:上海期货交易所主办、钢之家网站承办的《上海期货交易所钢材期货座谈会》,中国特钢企业协会主办、永安期货协办、钢之家网站承办的《全国优特钢市场形势研讨会》。来自政府部门、行业协会、国内外钢铁生产企业、钢铁原料企业、钢铁流通企业、金融证券及研究机构、新闻媒体等共500多家单位的800多名代表参加了本届会议。在4月8日上午大会发言中,中钢协副会长王利群作题为《钢铁行业运行分析及重点关注的工作》的报告,主要内容如下:一、钢铁行业运行情况2015年钢铁行业运行特点1、产销双双下滑,出口继续增加。产量:粗钢产量8.04亿吨,同比下降2.3%。日产220.23万吨,下降5.18万吨。进出口:进口钢材1278万吨,同比下降11.4%;出口钢材1.12亿吨,同比增长19.9%,创历史新高;折合粗钢净出口约1.04亿吨。库存:2015年底20个城市钢材库存792万吨,低于上年底约28万吨。2015年底重点企业钢材社会库存1418万吨,比上年底增加129万吨。消费:2015年全国粗钢表观消费量约7亿吨,下降5.5%,连续两年下滑。2、钢价跌幅高于矿价,行业困难重重原料:2015年全国铁矿石进口量9.53亿吨,同比增长2.2%。2015年铁矿石价格整体保持下跌走势。2015年底进口铁矿石价格为42.60美元/吨,同比下跌39.5%,全年平均价格为54.64美元/吨,同比下降41.73美元/吨,降幅43.3%。钢材:2015年钢材价格继续下跌,12月末钢材价格指数56.37点,较年初下降26.72点。2015年钢材平均结算价2258元/吨,同比下跌816元/吨。效益:2015年会员企业实现利润-645亿元,销售利润率为-2.23%。2014年销售利润率0.85%。2016年一季度钢铁行业运行情况1、粗钢产量继续下降。1-2月份粗钢产量1.2亿吨,同比下降5.7%。1-2月份粗钢日产量201.78万吨,同比下降15.82万吨。估算2月份粗钢日产199.55万吨,连续5个月减产,2013年以来首次低于200万吨。2015年1-2月份全球粗钢产量2.47亿吨,同比减少1366.8万吨,下降5.2%,除中国外其他国家下降4.8%,中国占全球减产量的54%。1-2月份中国粗钢产量占全球产量的比重48.96%,比2015年的50.24%下降1.28个百分点。成品钢材中,建筑钢材、中厚板产品产量下降,薄宽板带产品产量增长。具体品种,造船板、锅炉和压力容器用钢板、集装箱板、家电板产量呈现环比下降趋势;受汽车行业政策利好影响,汽车板产量呈现环比增长趋势。2、钢材出口呈下降趋势。1-2月份钢材进口186万吨,同比下降8.4%;钢材出口1785万吨,同比下降1.3%。钢材净出口量1666万吨,同比下降0.4%。3、社会库存持续攀升3月份库存为946万吨,较2013年的峰值水平下降42%。在钢材市场低迷的背景下,贸易商极力降低库存,去年底库存已达低谷。由于2月份春节因素,贸易商存在补充库存的需求,尽管需求量低于过往几年水平。1季度社会库存持续攀升。终端用户也在补充库存,推高了市场需求。4.钢材价格快速上涨。一季度钢价回升,有多种综合因素的支撑,喜忧参半。喜的是,钢材价格有所回升是所有大家都能够理解和接受的,但需求能否支撑还需要观察。忧的是,这轮价格上涨对未来化解过剩产能带来新的压力,新的影响。要关注3月份产量,如果3月份产量增上去,价格没有跌下来,出口没有增上去,说明市场积极的因素较多;如果产量增上去,价格跌下来,出口也增上去,说明市场面临的潜在的问题比较大。二、钢材需求侧分析全球经济不确定性延续,钢材需求微降1.全球经济走势。全球经济增长依然处在温和状态,下行风险上升。发达经济体持续复苏,2016年和2017年增长率将小幅上升。新兴市场和发展中经济体的增长预计有所减弱,不确定因素增加。2.全球钢材需求预测2016年全球钢材需求下降0.8%,降幅较2015年有所收窄。印度钢材需求增速扩大;东盟、欧盟保持增长,增速下滑;日本、美国需求增速转为正增长;俄罗斯、中国继续保持下滑,但降幅收窄。国内去化任务艰巨,钢材需求继续下降国内钢材需求预测。2016年国内钢材需求继续下滑,多数下游行业需求下降。除汽车行业需求继续保持增长外,建筑、机械行业需求继续下降。预计全年钢材需求量较2015年下降4%左右。三、重点关注的工作化解过剩产能化解过剩产能实现脱困发展。工作目标:未来5年压减粗钢产能1亿-1.5亿吨。这次化解过剩产能中央和国家的重视程度和以往任何一次都不一样,采取措施的细化程度超过以往。维护国际贸易秩序2015年钢材出口量超过1.12亿吨,引发贸易摩擦增加,国际影响极大。希望关注最近的对话,关注国外媒体的反应,关注4月18日经合组织的钢铁专门会议。这种压力会对产业界带来很大的影响。提升行业效益水平2011年以来钢铁行业集中度进一步下滑,加剧了行业恶性竞争。2015年粗钢产量前4家企业合计产量占全国比重18.5%;前10家企业合计产量占全国比重34.2%。因此,行业集中度亟待提升。相对而言,下游行业集中度较高,汽车前5家产量占72.6%,前10家产量占89.5%;集装箱4家占88%;造船10家占53.4%;空调3家占66.5%;冰箱3家占44%;洗衣机3家占72%。他们可以根据市场需求调整和控制产量,钢铁行业目前就很难做到。希望今年2-3月份涨价不是昙花一现,真正能在钢铁行业困难的形势下让我们感受到温暖,这个温暖不仅是2016年,应该持续更长的时间。

中 国政府、钢铁行业和企业积极化解钢铁过剩产能,取得了明显成效。“十二五”期间,已淘汰落后钢铁产能9000多万吨;钢铁产业固定资产投资连续两年下 降,2015年黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资同比下降11%;市场竞争和环保压力已促使一批钢铁产能退出,包括各类所有制企业。

2004-2015年黑色金属冶炼及延压加工投资额

三、关于市场需求情况

炼铁任务下达量

2015 年中国内地进口铁矿石9.53亿吨,比上年增长2.2%。从澳大利亚进口铁矿石6.07亿吨,同比增长10.76%;从巴西进口铁矿石1.92亿吨,同比 增长12.1%;从南非进口铁矿石4537.83万吨,同比增长4.06%。2015年从澳大利亚和巴西进口铁矿石占进口总量的83.85%。

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2015年,全球钢材价格下跌。12月末,CRU国际钢材综合价格指数同比下降32.4%,其中长材指数下降28.5%,板材指数下降34.6%。CSPI 中国钢材价格指数同比下降32.16%,其中长材指数下降31.18%,板材指数下降33.27%。CRU国际钢材综合价格指数降幅高于CSPI中国钢材 价格指数。受钢材价格大幅下跌影响,中国钢铁工业经济效益有所下降。2015年,中国钢铁工业(包括黑色金属矿采选业和黑色金属冶炼及压延加工业)实现销 售收入7.2万亿元,比上年下降13.9%,利润总额971.9亿元,比上年下降60%。

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二、关于进出口情况

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钢铁产能过剩是全球性问题,按照世界钢协数据,2015年全球粗钢产能利用率为69.7%。2014年末中国粗钢产能约为11.3亿吨,按照2015年产量测算产能利用率71.2%,和全球情况基本相当。

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2015 年,中国内地全年生产粗钢8.04亿吨,比上年减产1917.98万吨,下降2.33%。2015年长材产量下降3.60%,管材产量增长10.98%, 板带材产量增长2.50%,其中冷轧薄板增长6.49%,镀层板增长2.67%。粗钢产量下降,部分高端产品产量增长,中国钢铁工业产品结构有所优化。

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钢 铁行业以服务经济发展和下游产业需求为宗旨,不断优化产品结构、提高产品质量。一方面,建筑、造船、汽车等量大面广钢材产品整体水平提升,高强钢筋及钢结 构用钢比例提高,试点省市400兆帕及以上高强钢筋的使用比例已达70%~80%,高强造船板占造船板比例已超过50%。另一方面,一大批高科技含量、高 附加值产品研发成功,用于大型水电、火电、核电装备制造的取向硅钢板、磁轭磁极钢板、电站蜗壳用钢板等产品性能达到领先水平;核反应堆安全壳、核岛关键设 备及核电配套结构件三大系列核电用钢在世界首座第三代核电项目CAP1400实现应用;高铁转向架构架用钢,时速350公里高速动车轮对用钢即将进入试用 阶段;第三代汽车高强钢实现全球首发。

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中国钢铁工业以满足国内需求为目的,随着中国经济的快速发展而发展壮大,强有力的支撑了国家建设。2011-2015年,累计产钢38亿吨,满足了同期中国GDP总量增长65%、固定资产投资增长128%对钢铁的巨大需求。随着中国经济由高速转向中高速增长和经济结构的优化,中国钢铁工业将进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用,不断完善公平竞争市场秩序,努力化解过剩产能,持续推进改革创新、转型升级和绿色发展。

进口铁矿石依存度逐年上升。根据中国钢铁工业协会的统计,自2001 年以来,我国对进口铁矿石的依存度不断加大,近年来已超过80%。根据进口铁矿石品位64.5%可测算出进口铁矿石所生产生铁产量,从而得出进口铁矿石依存度(进口铁矿石生铁产量/全国生铁产量),逐年上升,2014年达到84.58%。

排序 国家或地区 粗钢产量 同比 排序 国家或地区 粗钢产量 同比
1 中国内地 80382.3 -2.3 6 韩国 6963.5 -2.7
2 日本 10536.4 -4.8 7 德国 4267.8 -0.6
3 印度 8978.8 2.9 8 巴西 3324.5 -1.9
4 美国 7891.6 -10.5 9 土耳其 3151.7 -7.4
5 俄罗斯 7111.4 -0.5 10 乌克兰 2293.3 -15.6

钢材出口也受到政策影响。税收优惠政策将促进钢企出口,而频繁发生的国际间贸易摩擦将遏制钢材的有效出口。国家取消含硼钢出口退税在一定程度上遏制低附加值的钢材产品出口,同时,近两年中国钢材出口的大幅增加,导致国际间贸易摩擦不断出现,2015年针对我国钢铁产品的反倾销案例多达37起。出口规模存在下滑风险。我国钢铁行业和其他国家相比仍然具有一定的成本优势,受益于人民币贬值、一带一路政策以及新兴经济体的发展,预计2016年钢材出口会保持一定规模,但受到贸易摩擦及国际间大宗原材料低位盘整影响,未来我国钢材出口存在下滑风险。

2015年,中国内地粗钢表观消费量7.04亿吨,占全球总量的43.2%,中国仍然是世界上最大的钢材消费市场。中国经济的区域不平衡性以及目前发展的阶段性特征决定了国内市场需求将保持基本稳定和较高的需求总量,市场前景依然可观。

我国钢铁行业亏损严重的直接原因是下游需求不足导致的量价齐跌。需求不足导致的价格下降与低价竞争形成反身性,在企业普遍出现亏损,经营困难的情况下,部分企业为保持现金流和市场份额,采取低价竞争策略,试图以量取胜,但过多的产量导致价格进一步下跌,进一步下跌的价格促使企业继续扩大产量以保持盈利,价格下降和低价竞争致使钢价及企业盈利螺旋式下降。

2015年,中国钢材出口1.12亿吨,比上年增长19.9%,其中板材和管材合计5775.29万吨,占出口总量的51.38%;进口钢材1278万吨,比上年下降11.4%;全年净出口钢材折合粗钢1.03亿吨,占中国内地粗钢产量的12.81%。

我国炼铁及炼钢淘汰落后产能持续推进

一、关于钢铁产量情况

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中国钢铁工业按照绿色发展要 求,加大资金、人才、技术研发等各方面投入,在新一代可循环钢铁制造流程、绿色制造、环境经营等方面进行了有益的探索,涌现出一批节能环保先进企业,河钢 唐钢、太钢、宝钢等企业成为了钢铁行业绿色发展的名片。企业的环境保护工作已经从单纯的环境治理(2354.44,-14.340,-0.61%),转变 为全流程节能环保技术集成优化和资源能源高效利用前提下的清洁生产绿色制造。

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2015年新环保法的实施对钢铁行业提出了更高要求、更严标 准,钢铁行业通过加大各项投入、推动技术升级和全面推广应用,节能减排取得明显进步,吨钢综合能耗逐年下降,吨钢主要污染物

我国进口铁矿石主要来自澳大利亚、巴西及南非

2016年2月,中国政府发布了《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,计划在未来五年再压减1亿-1.5亿吨钢铁产能,并提出了一系列具体措施。中国将借鉴欧美发达国家经验,努力化解过剩产能,妥善处理人员安置等问题,尽快实现供需再平衡。

2001-2015年中国销售利润率

七、关于节能环保情况

3192.4

四、关于行业效益情况

2001-2014年我国进口铁矿石依存度

2015年,世界66个主要产钢国家和地区共生产粗钢16亿吨,比上年下降2.86%。主要产钢国家粗钢产量多数下降,仅有少数国家粗钢产量增长,见表1。

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中国钢铁工业发展报告

东南亚是我国钢材出口的主要区域。2015年全年,我国钢材出口1.12亿吨,其中向东南亚七国出口钢材3431.2万吨,占到出口总量30.5%;向韩国出口钢材1349.2万吨,占比12.0%;向中东九国出口钢材1104.4万吨,占比9.8%;向欧盟七国出口钢材783.8万吨,占比7.0%;新兴经济体尤其是东南亚的发展为我国钢材出口带来了增量市场。

五、关于化解过剩产能情况

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六、关于技术进步情况

70%的地矿精英已经关注

主要产钢国家粗钢产量单位:万吨、%

6、进口铁矿石是我国铁矿石消费的重要来源。铁矿石进口量由2001年的0.92 亿吨增长至2014 年的9.33 亿吨。我国铁矿石资源虽然绝对储量大,但贫矿多,富矿少,品味较低,国产铁矿石难以满足国内需求,且成本较高,据瑞银集团估计,FMG成本40美元,淡水河谷34美元,必和必拓29美元,力拓30美元。而国内平均矿山成本在70美元左右,进口矿无论在品味还是成本方面都具有较大优势。

1、在宏观经济换挡、经济结构调整和房地产大周期下行影响下,预计未来几年我国钢铁行业需求将持续下滑。2015年,我国粗钢表观消费量首次出现下跌,为6.95亿吨,下降5.03%,但我国粗钢消费量依然排在世界第一位,占全球钢铁产量的44%。

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炼钢任务下达量

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2、我国进口钢材数量占比一直较低,且呈下滑趋势。2015年我国进口钢材1278.24吨,同比下降11.43%,进口量远低于我国钢材产量11.23亿吨。进口钢材中以板材为主,2015年占比84.27%。

我国进口钢材以高端板材为主

3、国内固定资产投资不断增加,但近几年增速有所放缓。我国正处于转变经济发展方式,结构调整经济换挡的阶段,固定资产投资、工业增加值的增速均同比回落,难以支撑钢铁产量的持续增加。2015年我国固定资产投资完成额551590亿元,同比由去年的15.7%回落至10%,主要用钢行业的固定资产投资基本是回落的。2015年全部工业增加值228974亿元,同比增速回落至5.9%。

矿业洗牌丨矿业信心丨矿业寒冬丨矿业根基

由于钢铁行业的产能严重过剩,近几年国家积极鼓励淘汰落后产能,但行业产能过剩的局面很难改变。

·END·

2001-2015年中国工业增加值及增速

1、2015年全球粗钢产量15.96亿吨,同比下降1.93%,为2009年金融危机以来首次下降。中国、日本、印度、美国、俄罗斯为全球前五生产粗钢的国家,15年占比分别为50.16%、6.59%、5.61%、4.94%及4.46%。中国粗钢产量占世界的比重逐年提高,是名副其实的钢铁生产大国。与此同时,我国粗钢产量虽然大,但整体并不强,这体现在我国钢铁行业较为分散,恶性竞争较为严重,产品同质化强,许多高端特钢依赖进口。

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